Когда-то Ник Сакс был одним из лучших детективов города, но он с позором был уволен из рядов правоохранительных органов, и с этого момента его жизнь стала настоящим кошмаром. Из крутого полицейского, который помогает людям и сажает плохих парней за решётку, он превратился в беспробудного пьяницу, периодически представляющего сцены собственного самоубийства. На жизнь он зарабатывает тем, что по заказу убивает людей. Теперь Ник похож на обычного бродягу, жизнь которого разваливается прямо на глазах. Очередной заказ и вовсе заканчивается для героя тем, что он едва не погибает. Именно это событие кардинальным образом меняет его жизнь, ведь у него впервые за долгое время появляется настоящий друг.
Очнувшись в карете скорой помощи, Ник замечает перед собой летающего голубого коня по имени Хэппи. Это вечно позитивное и немного надоедливое существо видит только герой. На самом же деле Хэппи является воображаемым другом маленькой девочки, которая была похищена очень опасным человеком. Девочка находится у него в плену, а перед Хэппи стояла простая задача – найти человека, который сможет помочь. Из всех возможных вариантов он выбрал именно Ника. Неожиданно бывший полицейский, а ныне убивающий людей за деньги алкоголик, и вечно весёлый воображаемый друг становится хорошими напарниками, которым по плечу любая сложность.