США, конец 1970-х годов. Холден Форд – молодой агент ФБР и преподаватель в Куантико. Он обучает студентов правильно вести переговоры с преступниками. Холден представляет новое поколение агентов, он стремится узнавать больше нового, обучаться и развиваться. Герой хочет вступать в диалоги с другими профессорами, узнавать больше о поведении преступников и их мотивах. Начальник не слишком одобряет такое стремление талантливого агента, но это не останавливает Форда в его начинаниях. Он даже отправляется с более опытным агентом по городам страны, чтобы делиться полезной информацией с разными полицейскими департаментами, передавая им свой опыт.
Ещё до поездки Холден знакомится с привлекательной и очень необычной девушкой, с которой у него начинаются страстные отношения. Она занимает большую часть его свободного времени, но даже это не мешает герою развиваться. В одном из городов, в который агенты Форд и Тенч приехали для инструктажа, к ним обращается за помощью местный начальник полиции. Городок потрясло громкое и очень жестокое убийство матери и сына. У полиции нет никаких зацепок, а преступник, судя по всему, не имел чёткого мотива. Это дело становится для Холдена знаковым, ведь после него он начинает изучать поведение серийных убийц, а в будущем становится одним из главных экспертов в этой области.