Сумерки. Сага. Новолуние 2009

Белла счастлива в отношениях с Эдвардом. Ей кажется, что клан Каленов ее принял, совсем скоро ей предстоит посетить их дом, чтобы там отметить собственный день рождения. Белла в эйфории не замечает беспокойства возлюбленного, а Эдвард опасается того, как воспримут его гостью юные члены семьи. Джаспер в силу возраста не в состоянии контролировать свою силу и тягу к крови, а случайная рана девушки будоражит весь клан. Джаспер и вовсе слетает с катушек, только быстрая реакция Эдварда позволяет Белле остаться в живых. Сам парень по-иному воспринимает спасение любимой – рядом с ним она находится в опасности, поэтому для обоих будет лучше, если он исчезнет. Белла расстроена, тщетные поиски ни к чему не приводят, кроме как к знакомству с индейским парнишкой по имени Джейкоб Блэк. Вместе им интересно проводить время, но девушка испытывает к нему только дружеские чувства, тогда как парень рассчитывает на нечто большее.

 Откровенный разговор окажется тяжелым, да и сама Белла переживает не лучшие времена. После исчезновения Эдварда за ней замечены странные поступки, но девушка не догадывается о том, кто на самом деле ее новый знакомый. Парень скрывает, что принадлежит к куда более страшному и жестокому клану, чем вампиры. Народ Тьмы известен своими жестокими поступками, правилами, традициями, которые нельзя сравнивать с теми, что придерживаются вампиры – аристократы. Вдали от любимой Эдвард надеется вернуть душевное равновесие, но на сердце неспокойно. Как скоро он поймет, что Белла оказалась в опасности? Он встретится с представителями клана Волтури, которые убедят юношу в том, что Белле необходимо перевоплощение, но сможет ли человек сознательно стать вампиром, ведь обратный процесс уже необратим. Сама Белла с головой уходит в дружбу с представителем клана оборотней, который и не думает открывать всю правду о себе.